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腾讯的紧箍咒“松”了?

时间:2022/07/30  点击量:

html模版腾讯的紧箍咒“松”了?

  出品|虎嗅商业、消费与机动组

  作者|黄青春

  题图|视觉中国

  自昨天(4 月 11 日)下午开始,游戏版号恢复核发的消息便在游戏圈不胫而走,等到国家新闻出版署(下简称版署)网站更新(晚八点),# 游戏版号 #一度蹿升至微博热搜榜二的位置。

  其之所以备受热议源于:一方面,这是时隔 263 天(自 2021 年 7 月 22 日版号停发算)国内游戏版号重新恢复核发,无论对游戏厂商、投资人还是玩家而言,都是一个期待已久的好消息。

  另一方面,虽说 2018 年游戏行业已捱过一次版号停发,但在市场经济下行、大环境骤变的当下,新版号之于游戏厂商更显弥足珍贵??这或许也意味着,缚住游戏行业八个月之久的紧箍咒“松”了。

  为此,有分析师认为,“只要版号政策正常化和可预期,游戏股或将迎来中长线配置的拐点,更重要是资本重新将目光聚焦于游戏行业利于板块估值修复,所以持续看好接下来游戏股的市场表现。”

  版号“解冻”,游戏“松绑”?

  虎嗅研究过最新核发的 45 个版号后发现,其多以轻度游戏为主且不乏知名厂商旗下产品。

  比如,三七互娱的《梦想大航海》、心动的《派对之星》、西山居的《剑网3 缘起》、莉莉丝的《生活派对》、游族的《少年三国志:口袋战役》等等。

来源 / 制图:游戏葡萄来源 / 制图:游戏葡萄

  对此,有资深游戏玩家表示,最新过审游戏版号质量不错,“扫了一眼,过审版号中《铸时匠》《微光之镜》《陶艺大师》《沙石镇时光》值得关注,而《盒裂变》《超级幻影猫:小岛》《派对之星》是商业公司旗下独立游戏,值得一玩。”

  当然,也有玩家表示版署核发的这 45 款游戏能打的并没几个,“你审你的,我玩我的,没有交集,游艇会官网首页。”

  其实,关于具体游戏的争论并没有那么重要,用业内人士的话说,“过审的都是些什么游戏不那么重要,重要的是开始审了,这会让一级市场、二级市场感知到游戏行业‘松绑’的利好信号。”

  对此,心动网络相关负责人告诉 21记者,“去年上半年,《派对之星》已经进入送审流程,在去年 7月版号停发前,游戏已经反馈多轮意见,因此公司对于一旦版号恢复发放后,《派对之星》可以获得版号,是有预期的。”

  在数量上,最新过审版号数量为 45 个,与 2021 年 7 月停止核发前月均过审数量相比缩减超一半;另据 GameLook 统计,与 2020 年发放 1405 个游戏版号相比,2021 年的版号总量减少了 46.26%,近乎“打对折”,而自 2018 年开始版号总量已连续四年递减。

  市场猜测可能源于两点考量:

  第一,版署在审批标准上加大了精品化的核发力度,接下来对游戏行业的监管将更加严苛;

  第二,版号审批虽然恢复核发,但要恢复到正常审批速度还需要一段时间。

  其实,早在 2021 年 8 月中宣部出版局副局长杨芳在 ChinaJoy 的发言便已传达出两点信号:第一,游戏行业要进一步增强精品意识;第二、要将防沉迷作为重中之重。

  鉴于此,2021 下半年防沉迷问题被提升到前所未有的重视程度??同年 6 月 1 日,修订后的《未成年人保护法》实施,其以立法形式规定实名认证是未成年人进入游戏必要前提;8 月,版署下发《关于进一步严格管理切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》,监管大力推动游戏公司对未成年保护以及游戏防沉迷的建设,这无疑让游戏厂商如履薄冰,毕竟防沉迷新规已成为关乎一款游戏生死的绝对红线。

  此前,便有游戏人士猜测,版署审批暂停,“或许是在等后续未成年人保护、游戏防沉迷等更细化的新文件出台,那对游戏厂商的版号审批细则也会做出对应调整”;另有从业者认为,强推游戏实名制以后,很多游戏要重做验证系统并重新提审版号,这或许是国家新闻出版署暂缓新游戏版号下发的原因之一。

  对比 2018 年、2021 年两次版号“冻结”亦不难发现,此后监管都陆续出台了规范游戏行业发展的相关文件,在政策延续上能明显感知到版署试图通过总量控制倒逼行业精品化,并在持续加大未成年保护力度。

  如今,新规相继落地、游戏厂商依次上线实名认证系统,监管便从 3 月开始向外传达版号相关的积极信号。比如,雪球用户@仗剑茶客早在 3 月末便表示,游戏版号正在经历一个缓慢的“松绑”过程:

首先,中国音数协游戏工委在《 2021 年中国游戏产业报告》中要求,游戏企业要加大精品游戏出海力度,讲好“中国故事”??等于说,游戏出海和文化出口是政策着力推进的新方向。

其次,3 月 16 日召开的金融委会议便向市场释放了游戏行业“松绑”的信号,因此有了 3 月 17 日三七互娱、完美世界、吉比特等游戏平台企业的涨停,说明市场在针对预期进行炒作。

  市场回暖,腾讯回血?

  事实上,2021 年 7 月 22 日游戏版号核发“冻结”后,游戏行业可谓“一夜入冬”。

  要知道,游戏版号并非申请就会下发,中间有一个数月乃至一年的等待期,如今国家新闻出版署暂停了游戏版号下发,游戏大厂可以背靠充沛资金以此前上线游戏支撑营收,但对于小厂商、独立游戏人而言,版号迟迟不下发,团队和游戏都有可能被“耗死”、被迫解散??毕竟,版号之于游戏厂商是立身之本,不仅会限制其未来想象空间,而且会一再压缩其现阶段市场议价能力。

  鉴于此,版号停发后每个月社交平台都会有各种小道消息满天飞,即便流言的版本细节不尽相同,但核心内容都在 2022 年是否会发放新游戏版号上摇摆,且大多持悲观态度。

  甚至,随着悲观情绪弥漫,很多游戏从业者已经在谋求转行??天眼查数据显示,仅 2021 年 7 月至 12 月,就有 1.4 万家注册资本在 1000 万以下的中小游戏公司注销。

  与此同时,受到游戏版号停发及未成年保护严监管双重压制,带动游戏上市公司股价集体疲软且游戏板块估值处于多年低位??毕竟,政策不确定持续对行业产生影响时,任何唱衰的声音都会让喜欢游戏的资本感受到危机,进而引发连锁反应,游戏概念股开始踩踏式集体下跌。

  这也反映出,机构、投资人对国家政策的研究远远不够,对政策风向的判断研究远远不够,资本和机构因为缺乏更宏观的洞察,市场稍有风吹草动就变得“盲动”。

  聚焦到企业经营,版号停发的影响非常直接:大小游戏厂商只能通过砍项目、裁员“自救”,腾讯、心动、B站、完美世界都曾有过裁员传闻。

  其反应到游戏公司买量数据上也非常直观:热云数据发布《 2022 年 Q1 手游买量报告》指出,2022 年一季度手游买量市场出现疲软,1~3 月进行投放的手游产品对比去年同期月均投放数过 6200 款,同比下降近 20%,App 数量也减少近 1500 款。

  直到 4 月 11 日,版署核发最新一批游戏版号,很多游戏人都开心的像过年一样。比如,心动 CEO 黄一孟就第一时间在社交平台用“泪大喜奔”表达内心的澎湃。

心动CEO黄一孟发布动态心动CEO黄一孟发布动态

  另一方面,业界认为,版号恢复核发对腾讯等头部游戏厂商利好面更大。

  原本,供给侧游戏版号出清会使头部玩家市场集中度进一步提升;然而,自 2021 年 7 月游戏版号冻结以来,政策对游戏公司股价权重影响正变得越来越重要,尤其腾讯处于反垄断、游戏严监管双重钳制下,股价持续震荡下跌。

  如今,版署最新过审版号名单中虽未有腾讯游戏,但一位业内人士对虎嗅表示,“小厂商版号都放了,腾讯只是时间问题;对比 2018 年那次版号开放,第一批名单也同样以中小游戏厂商版号为主。”该业内人士还表示,“随着版号核发常态化、可预期,腾讯挤压的多款游戏都会得到释放。”

  此前,国金证券分析师就曾对《证券之星》记者表示,“游戏版号恢复之后,游戏行业向头部集中、向精品集中的趋势不会改变。最有可能受益的公司:一是具备自有流量,或者通过与腾讯合作而获得流量的公司;二是具备精品 IP 和自研实力、产品积累比较雄厚的公司。”

  狂欢者又何止游戏圈,版号恢复核发还带动了元宇宙“信徒们”奔走相告。

  一名研究元宇宙的投资人就对虎嗅表示,“游戏版号放开一方面能会提振游戏产业,另一方面对元宇宙技术应用及场景落地也是利好??毕竟,游戏是现阶段离元宇宙最近的娱乐形态。”

  亦如微软 CEO 纳德拉曾在一份声明中说的那样,“游戏是当今所有平台娱乐中最具活力和令人兴奋的领域,并将在元宇宙平台的开发中发挥关键作用。”

  对此,《证券时报》援引分析师观点称,“长期来看,元宇宙有望成为超越互联网的下一代媒介形式,游戏将成为元宇宙的关键内容入口,而元宇宙将重构游戏的生产及估值体系,为游戏产业带来新的想象空间。”

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